2019年中國家具行業發展現狀與市場結構分析[圖]

2020年05月17日 15:22:50字號:T|T

我國家具行業相對分散。隨著家具賣場將向全國連鎖龍頭品牌集中。精裝修推廣的背景下，精裝房滲透率不斷提升，工程業務正逐步成為家具企業的重要新增渠道。零售渠道集中帶來家具行業集中度提升良機，近年來我國家具行業正在不斷洗牌整合，規模以上企業數量呈高速增長態勢，據中國家具協會數據顯示，2019年我國規模以上家具企業達到6410家。

2014-2019年家具行業規模以上企業數量

資料來源：中國家具協會、智研咨詢整理

據中國家具協會數據顯示，2013-2017年，我國家具行業產量呈增長態勢。2018年國家對家具行業統計口徑進行了調整，2018年規模以上企業家具產量為71277.4萬件，同比下降1.27%。2019年家具產量為89698.5萬件，同比下降1.36%。

2013-2019年家具產量情況

資料來源：中國家具協會、中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

我國家具行業呈現出明顯的產業聚集特征，華東和華南地區是我國主要家具產地，這兩個地區家具產量占到全國家具產量的80%以上。2019年華東地區家具產量占比達到60.19%；華南地區家具產量占比20.96%。

2019年家具產量區域結構

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

浙江、廣東、福建三省是我國最主要的家具生產省份，2019年浙江家居產量達到23964.4萬件，占全國家具產量比重的26.73%；廣東家具產量為18451.9萬件，占比20.58%；福建家具產量為15177.8萬件，占比16.93%。

2019年主要省份家具產量

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

從細分家具產品來看，我國家具行業金屬家具產量占比最高，達44.90%；其次為木質家具，產量占比為35.19%；竹、藤家具和塑料家具產量占比為19.92%。

2019年家具細分產品結構

資料來源：中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

一方面家具行業受到內外部環境的影響，整個家具行業銷售增速放緩，另一方面2018年國家對家具行業統計口徑進行了調整，2018年家具行業規模以上企業主營業務收入7011.9億元，同比增長4.33%。2019年家具行業規模以上企業實現銷售收入7117.2億元，同比增長1.48%。

2013-2019年家具行業營業收入

資料來源：中國家具協會、智研咨詢整理

家具企業加大海外市場投資

隨著經濟全球化的深入，家具行業國際化進程加快，世界各個國家和區域間的家具進出口貿易十分活躍。我國是全球最大的家具生產國。以往中國家居企業大多是做國際知名品牌背后的代工商，隨著中國家具品牌實力增強，國外市場對中國家居產品逐漸認可，國內家具企業如中源家居、顧家家居、曲美家居等進一步推進海外市場布局，通過海外并購解決了出口渠道問題，逐步嘗試更多外銷方式，包括在海外開設品牌店等，帶動中國家具企業“出海潮”。因此盡管受到貿易摩擦因素影響，近3年來，我國家具出口額保持增長態勢。2019年我國家具行業累計出口560.93億美元，同比增長0.96%。

2014-2019年家具行業出口金額情況

資料來源：中國家具協會、中國輕工業信息中心、智研咨詢整理

家具企業加大海外并購

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國家具行業投資價值咨詢及未來前景分析報告》顯示：中國家具企業開拓海外市場的方式除了產品出口外，對海外家居品牌的投資并購也成為主要路徑。

我國家具品牌海外投資并購情況分析

家具品牌	海外投資并購事件
顧家家居	完成與意大利頂級家具品牌Natuzzi、德國頂級家居品牌Rolf Benz的股權收購
曲美家居	對挪威知名家具品牌商Ekornes ASA的要約收購。
喜臨門	喜臨門泰國、越南生產基地啟動，以滿足國際市場需求
美克家居	美克家居在2018年11月發布公告稱將對三家越南子公司進行增資，合計增資規模2600萬美元。2019年在境外投資越南木曜公司，將東南亞打造成公司北美市場的主要供應源，完善公司供應鏈的全球配置。
夢百合	收購美國家具公司Mor家具
宜華木業	宜華木業通過在香港設立的全資子公司理想家居國際有限公司收購新加坡家具制造公司華達利100%股權。